Τη λυδία λίθο στο wealth management – τον συνδυασμό της ανθρώπινης καθοδήγησης από έμπειρους Private Bankers με την υπολογιστική δύναμη της προηγμένης τεχνολογίας – προσφέρει η Πειραιώς. Το Piraeus WealthAdvisor, η μοναδική ρομποτική πλατφόρμα επενδύσεων στην ελληνική αγορά, δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα να διαμορφώσουν απολύτως προσωποποιημένο χαρτοφυλάκιο, ακριβώς «όπως το θέλουν», διασφαλίζοντας ότι αυτό παρακολουθείται και βελτιώνεται καθημερινά με τη συνδρομή της ΑΙ τεχνολογίας.
Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς και με ένα πλήθος πληροφοριών να εναλλάσσεται, το Piraeus WealthAdvisor θέτει νέα πρότυπα στο wealth management.
O πελάτης, με τη βοήθεια του Private Banker της Πειραιώς τροφοδοτεί την ρομποτική πλατφόρμα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του και λαμβάνει άμεσα τις προτεινόμενες λύσεις που έχουν διαμορφωθεί αποκλειστικά για τον ίδιο, είναι δηλαδή πλήρως εξατομικευμένες.
Στη συνέχεια και σε καθημερινή βάση, η πλατφόρμα επικαιροποιεί τα δεδομένα, ελέγχει τα χαρτοφυλάκια για τυχόν μεταβολές από την ισορροπία απόδοσης/κινδύνου όπως είχε διαμορφωθεί από τον πελάτη και προτείνει διορθωτικές κινήσεις.
Καθώς η ανθρώπινη εμπειρία δεν αντικαθίσταται αλλά παράλληλα, η προηγμένη τεχνολογία έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας της πληροφορίας, η Πειραιώς διαθέτει ένα μοντέλο διαχείρισης που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ανθρώπινης καθοδήγησης και του AI. Με το Piraeus WealthAdvisor ο πελάτης:
- λαμβάνει προσωποποιημένες επενδυτικές προτάσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προσδοκίες του.
- παρακολουθεί καθημερινά την πορεία των επενδύσεών του και έχει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της κατανομής τους, όποτε το επιθυμεί.
- επιδιώκει βέλτιστη σχέση απόδοσης/κινδύνου, σύμφωνα με το επενδυτικό του προφίλ.
- διασφαλίζει συνεχή έλεγχο του χαρτοφυλακίου του, με παρακολούθηση πιθανών αποκλίσεων από την επιθυμητή κατανομή κεφαλαίων και τα όρια κινδύνου που έχει θέσει.
- λαμβάνει έγκαιρα διορθωτικές προτάσεις, ώστε η στρατηγική του να παραμένει ευθυγραμμισμένη με τους στόχους του.
